Bilan patrimonial

L'analyse de votre situation

Une vue d'ensemble

Sur vos avoirs

Le bilan patrimonial s’impose à toute personne qui souhaite bénéficier d’une vue
d’ensemble de ses avoirs financier, immobiliers et divers. Ce diagnostic vous éclaire sur votre situation financière globale afin de faire face aux éventuelles difficultés que l’on peut rencontrer tout au long d’une vie et de mettre en oeuvre les solutions qui semblentles mieux appropriées.

L'analyse de vos avoirs

Lors de cet analyse, il est indispensable de tenir compte de plusieurs paramètres, dont l’ensemble de vos revenus ; professionnels, locatifs et divers, d’autre part, on tiendra compte de vos dépenses obligatoires (fiscales et légales) et celles liées au coût de votre vie (ménages, loisirs, vacances,..)

Proposition de solution

Dans un second temps, nous recensons l’ensemble de vos actifs (valeurs immobilières, financières, sociétés, …) et de votre passif (créances, dettes). Cela nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur votre patrimoine net afin de vous apporter une solution précise et de répondre aux problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer (décès, pension,…).

Notre plan d'action

A partir de ce constat, nous pourrons vous guider sur les différentes possibilités d’investissement afin de combler de manière préventive les périodes plus difficiles que vous pourriez traverser, à savoir l’incapacité de travail, l’invalidité physiologique ou économique, l’arrivée à la pension ou encore le décès prématuré d’un proche.