Placement/épargne

Investir intelligement

Un porte-feuille financier

Qui vous convient

Patrimonia vous accompagne afin d’élaborer un portefeuille financier qui correspond le mieux. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons avec une multitude d’organismes financiers et de société de gestion qui sont réparties dans le monde entier. Le but ultime pour Patrimonia est de vous procurer une satisfaction en termes de performances mais aussi en terme d’éthique. Nous nous adressons aussi bien aux jeunes investisseurs qu’aux personnes âgées.
Nous contacter
  • Gestion de porte-feuille
  • Transmission patrimoniale

Pour la gestion de portefeuille, la spécificité de Patrimonia est de vous procurer des conseils en investissements de manière tout à fait indépendante.

Nous sélectionons, parmi les meilleurs gestionnaires mondialement reconnus, des fonds d’investissements portant notamment sur des secteurs d’avenir, tels les avancées technologiques et l’adaptation aux changements climatiques.

Patrimonia propose des portefeuilles diversifiés, dans une optique de long terme. Chaque portefeuille est optimisé fiscalement et respecte le profil de risque du client.

Patrimonia vous conseille sur les manières de transmettre de manière optimale le patrimoine. Outre les gains considérables à réaliser sur les droits de succession, une organisation et transmission patrimoniale réussie assure la sérénité au sein des familles…

L’organisation d’une planification ne doit pas seulement viser les générations futures (donations contrôlées) mais également la protection, dite « horizontale », du conjoint ou partenaire de vie.
Nous mettons en oeuvre des techniques simples et éprouvées, qui contribueront à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux tout en les optimisant fiscalement.